突厥，大将军韩僧寿在鸡头山，高宝宁引导突厥兵攻打平州，突厥悉出四十万骑兵突入长城，分路攻隋。

李充再次在马邑击败突厥，达头可汗进攻兰州，在可洛峐为凉州总管贺娄子干击败。隋文帝因关中形势紧急，派太子杨勇屯兵咸阳，命大将军虞庆则屯兵弘化。当时沙钵略可汗率军十余万进到周盘，隋朝行军总管达奚长儒率军两千人迎战，杀伤其一万余人。柱国冯昱屯兵乙弗泊、兰州总管叱列长叉守御临洮、上柱国李崇屯兵幽州，皆为突厥所败。于是，突厥纵兵自木硖、石门分两路进击，尽掠武威、金城、天水、安定、上郡、弘化、延安等地。沙钵略可汗想继续南进，达头可汗不同意，带兵退走，长孙晟乘势用计，游说沙钵略可汗之侄染干，让他假告沙钵略可汗：“铁勒等谋反，想袭击你的牙地。”沙钵略可汗害怕老营有失，于是撤兵出塞。

突厥大举入侵隋朝，隋文帝命卫王杨爽、河间王杨弘、上柱国豆卢勤、秦州总管窦荣定等八人为行军元帅，率军分道反击突厥。五月，窦荣定率领步兵、骑兵三万出凉州道，在高越原数败阿波可汗军。正在窦荣定军中担任偏将的长孙晟，乘机离间突厥，派人对阿波可汗说：“摄图每次来打仗，都获得很大的胜利。阿波才到内地，就被打败。这是突厥人的耻辱，难道你心里不惭愧吗？而且摄图与阿波，兵力本来差不多，现在摄图天天取胜，被众人推崇，阿波出师不利，为国家带来耻辱。摄图肯定会把罪过归结到阿波头上，成就他早有的计谋，消灭你这一支北牙。请你好好想一想，你能对付摄图吗？”阿波可汗使者到后，长孙晟对使者说：“现在，达头已与我隋国联合，但摄图却拿他没办法。可汗何不依附隋国天子，连结达头，互相联合，成为强者，这是万全之计。何必丧失兵马，自遭罪过，归去在摄图手下，受他的凌辱和杀戮呢？”阿波可汗接受长孙晟的建议，因而留兵塞上，派人跟随长孙晟入朝。

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当时，沙钵略可汗与杨爽的军队相遇，在白道一带作战，败走到沙漠。沙钵略可汗听说阿波可汗心怀二意，加上平日素忌阿波可汗骁悍，沙钵略可汗一气之下掩袭阿波可汗所居的北牙，全部俘虏阿波可汗的部众，并杀死阿波可汗的母亲。阿波可汗还无所归，于是西奔达头可汗，达头可汗闻讯大怒，借兵十余万给阿波可汗，东击沙钵略可汗，复得故地，收聚散卒数万，与沙钵略可汗作战，阿波可汗屡屡得胜，其势力益增。沙钵略可汗则从此由强变弱。于是遣使向隋朝进贡，千金公主亦请求改姓杨，乞求当隋文帝的女儿，隋文帝同意。

隋文帝遣长孙晟以副使职随虞庆则出使沙钵略可汗，赐公主姓为杨氏，改封大义公主。沙钵略可汗奉诏时不行跪拜之礼，长孙晟劝说道：“突厥与隋俱是大国天子，可汗不起，安敢违意。但可贺敦为帝女，则可汗是大隋女婿，奈何无礼，不敬妇公乎？”沙钵略可汗这才笑着对左右官员说：“须拜妇公，我从之耳”，于是乃拜诏书，长孙晟还朝后授仪同三司、左勋卫车骑将军。沙钵略可汗向隋请和称藩，从此北部边患基本消除，解除了隋朝南下灭陈的后顾之忧。

沙钵略可汗卒，其部众立其弟处罗侯为莫何可汗，请隋廷承认，隋廷遣长孙晟持节前去祝贺，并赐以鼓吹旗幡，拜其弟处罗侯为莫何可汗，其子雍闾为都兰可汗。处罗侯趁机对长孙晟说：“阿波为天所灭，与五六千骑在山谷间，伏听诏旨，当取之以献”。当时隋文帝正召集文武官商议此事，乐安公元谐认为：“请就彼枭首，以惩其恶”。而武阳公李充则认为应“请生将入朝，显戮以示百姓”。隋文帝问长孙晟：“于卿何如？”长孙晟回答说：“若突厥背诞，须齐之以刑。今其昆弟自相夷灭，阿波之恶，非负国家，因其困穷，取而为戮，恐非招远之道，不如两存之”。隋文帝纳其言。莫何可汗随即率部打着隋所赐旗鼓西