界南洋泾浜一带与县城北面接壤，租界设立后，这里一直是尚海的一个集市商业区，华人和洋人杂处，生意相当兴旺。

小刀会占领尚海县城，一些洋行和商贩仍旧通过这一渠道，源源不断向县城输入粮食物资，偷运洋枪洋炮，甚至有外国人自告奋勇帮助小刀会作战。

小刀会夺得道库的大量银两，也足以在一段相当长的时间内支付购买费用。

义军不仅从外输入，在洋泾浜一带，小刀会起义军也常携武器来此处采购，法租界并不禁止。

一个叫蓝龄的外国人观察以后得出结论，认为如果租界当时对尚海县城没有留一条输送各种给养物品的通路，官兵就能够更快地镇压义军。

为此，清军对法租界的做法极为不满，经常借故挑起事端，由此爆发了历史上的“泥城之战”。

小刀会起义军占领尚海县城后，给外国侵略者和清朝的反动统治以沉重打击。英、法、美等国的尚海领事，为了攫取尚海海关的主权，决定使用武力迫使清政府就范，于是借故挑衅，引发了一场泥城之战。

当时，英国人在泥城浜东开辟新公园及跑马场。在北侧的新闸一带，驻有清江苏按察使吉尔抗阿统率的北营清军。泥城浜的西畔自北至南，清军设有三座营房和其他军事设施。

一天午后，英商祥泰银行的乔利夫妇在跑马场附近散步，和清军发生冲突。

美海军陆战队七八人和尚海“义勇队”，也就是万国商团数人赶至出事地点，向清兵开火，并向清军阵地挺进。

清军增援，并进行还击。双方战斗约半小时，各有死伤。

随后，英领事阿礼国、副领事威妥玛分别带领大批英、美海军陆战队和尚海“义勇军”前来增援，进攻清军，一群美国人还携带旗昌洋行的一门小炮参加助战。

清军且战且退，美国人向北营发炮轰击，焚毁清军“观音堂卡房”。炮声隆隆，至暮未绝。

事发后，尚海道台吴健彰奉吉尔杭阿的指示致函阿礼国，承认纠纷系清兵行为失检所致，表示一经查明祸首，即严惩不贷。并希望英国领事能协助查清当时详情。

阿礼国却拒不接受清政府的歉意。继续扩大事态，并约法代理领事爱棠等开会，准备次日扩大冲突。

次日拂晓，英舰“恩康脱”号炮击停泊在苏州河口、黄浦江中的清军兵船。清军兵船除一、二艘逃跑外，其余全被英军扣押。

接着，阿礼国与各国领事及海军司令举行联席会议，决定向清军提出，必须将接近跑马场的军营一律撤除。

会后，阿礼国向吉尔杭阿发出通碟。必须于下午三时前将跑马场附近的军营撤退二三华里，否则动用武力，将其焚毁。

与此同时，阿礼国率领英、美海军陆战队及尚海“义勇队”共三百八十余人，沿花园弄西进至跑马场东界，准备大打出手。

下午三时许，吉尔杭阿送来照复，拒绝清军兵营移动。外国侵略者即兵分两路，向跑马场附近的清军总兵虎嵩林部、刑部主事刘存厚部等军营发起攻击。

美军一百多人由“普利茅斯”号舰舰长开利指挥。沿跑马场向左，攻击清军正面；英军二百七十多人由“恩康脱”号舰舰长奥加拉汉率领，攻击清军侧面。

美军穿过跑马场，在洋泾浜和泥城浜附近坟墩的掩护下轰击清军，因无法渡过泥城浜而折回，与英军聚合。英军渡过泥城浜，从侧面袭击清军。

清军被迫进行还击，但在英美军队的夹击下，经过近两小时的战斗，清军失败。退至静安寺附近。

外国侵略者将跑马场附近的清军逐出，营房也被焚毁。

此战，清军伤亡三百余人，英、美军死四人，伤十余人。

泥城之战后，满清被