劲卒及青羌族人到蜀地，分为五部，号为“飞军”。

又以其瘦弱者配给焦、雍、娄、爨等兵户之家，使为部曲。设置五部都尉，号为五子，故南人至今仍有“四姓五子”之说。

因孔明治蛮之策得以施行，其后南人之叛虽偶有兴起，但较汉末平稳良多。而多次叛乱甫兴，亦被马忠、李恢、吕凯等人快速平定。

平叛之后，孔明即施“和彝”之策，引进牛耕，使以狩猎为生部族渐去山林，徙居平地，建城邑，务农桑，从而定居，以务农本。蜀汉亦因其军资所出，国以富饶。

诸葛亮镇抚南中成功，引军回成都。

后主刘禅闻相父凯旋，率百官迎至城外三十里。回至城中，与出征诸将叙功，设太平筵会，重赏三军，自此远邦进贡来朝者二百余处。孔明奏准后主，将殁于王事者之家一一优恤。从此巴蜀及汉中人心欢悦，朝野清平。

一日，孔明正在相府理事，门人入报：崔州平从中原山阳郡来，有事求见。

孔明大喜，请入内室置酒以待，问道：我弟刘协现今可好？

崔州平道：献帝被废为山阳公后，某与孟公威暗中保护，欲谋害者皆不能得手。夫人曹节致书其兄，曹丕便赐禁牌悬于山阳公门首，诏禁凡朝中大臣及门客，近门五十步者死，即再无人生此妄想。山阳公今随华佗学医，善医痈疮，山阳之民呼为医王。依某看来，你这位皇弟已乐痴于此道，不复有做天子之念也。

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孔明怒道：此恐由不得他！兄与孟公威为汉家天下计，尚请尽力扶持。

崔州平道：谨遵殿下令旨。臣今番前来，并非专为山阳公，是有秘事禀报——魏帝曹丕病入膏肓，即将死矣！殿下若欲兴复汉室，时机将至，尚望早为之备。

孔明惊问：曹丕春秋正盛，未闻有疾，奈何便说其要将死？

崔州平道：此乃司马仲达冒险透出，亲自致书于某说之，焉能是假？

孔明即问：仲达而今安好？某之真实身份，其已知之耶？

崔州平道：仲达心怀汉室，每蓄异志，但因曹操父子皆非庸主，故每藏其锋，不敢稍露。殿下身份是何等大事？即连山阳公尚且不知，何况仲达？

孔明道：崔兄说的是。以仲达之才，后必掌曹魏兵权。待到彼时，某使其反戈击魏，复兴汉室可也。此事干系重大，千万不可轻泄。兄再说魏帝曹丕究竟如何？请道其详。

崔州平：曹丕今忽得病将死，实因甄妃之故。甄氏本乃袁绍次子袁熙之妻，貌如天仙。曹操、曹丕、曹植三父子皆慕其美，各欲求之，偏偏在冀州城破之时，被曹丕抢先得去。曹植不能与其兄长相争，遂写一篇《感甄赋》聊遣怀思。曹丕醋恼，逼其将此赋名字改为《洛神赋》，方算罢休。其后甄氏生有一子，名唤曹睿，字元仲，自幼聪明，曹丕甚爱。但自从曹丕篡汉为帝，则甄氏非但未被立为皇后，却突然失宠，并闹出一场宫廷大变。

镜头闪回，补叙甄妃。

字幕：甄氏，中山无极人，父甄逸曾为上蔡令。甄家乃中山名门，先祖甄邯于前汉末年曾任太保，其后世代担任重职。惟甄逸英年早逝，然其家亦不失为无极郡豪门望族。

甄妃出身世家望族，少时文静娴雅，志向不凡。八岁之时，府宅门口有马戏演出，声喧盈耳，达于内苑。四姊皆登楼观之，惟甄妃纹丝不动，并正色道：此非女子所宜也。

甄妃常偷取其兄笔墨纸砚，被兄长当面取笑，说妹子莫非想当女博士？甄妃笑答：我闻古之贤惠女子，皆知前代成败，以为自诫。其若不读书，以何知之？

黄巾贼起，河北战乱灾荒接连不断，中山无极颗粒无收。甄家藏谷颇丰，便趁灾年换成金玉珠宝，母亲和兄嫂都喜形于色。